Estudio del mercado argentino de Internet Data Centers (Mayo 2001)

Breve descripción

Desde hace unos meses, Internet Data Center es una expresión cotidiana en los ambientes tecnológicos. La apertura del mercado de las telecomunicaciones, la integración y convergencia de tecnologías, el incremento de las necesidades de soluciones e-business y la demanda de nuevos servicios de valor agregado han impulsado este nuevo negocio.

Con el objetivo de analizar su potencial, Prince & Cooke realizó el Estudio del mercado argentino de Internet Data Centers (IDC) desde dos perspectivas: Análisis de Oferta (Sección A) y Estudio de demanda (Sección B).

El Análisis de Oferta se realizó a partir de información suministrada por los principales proveedores de servicios de IDCs del mercado, y de consultas formales e informales a empresas vinculadas al negocio. Toda la información se consolidó mediante el método de desk research.

Esta sección describe y caracteriza los principales players del mercado, la localización de los IDCs, la cuantificación de la oferta, los planes de crecimiento y la oferta de IDCs en las Americas, entre otra información. Se puso especial énfasis en la cuantificación del mercado, evaluando la oferta en términos de m2 de espacio de revenues (2001-2003) y calculando la facturación estimada para el período. Este análisis muestra la evolución del market share de la capacidad de la oferta para el año en curso.

El Estudio de Demanda se basó en entrevistas personales realizadas a gerentes del área de Tecnología (CTO), aunque también se encuestó a Directores y/o Gerentes Finacieros en un 40% de la muestra total, integrada por 87 compañías. La muestra fue segmentada en Grandes Empresas, Bancos y Puntocoms.

El objetivo principal de esta sección es evaluar las necesidades actuales y potenciales de contratación de servicios de IDCs. Entre otros ítems, el informe evalúa el grado de conocimiento de los IDCs, los beneficios y temores asociados a la contratación, y la percepción de imagen de marcas/empresas vinculadas al negocio de los IDCs.

Como obejtivo secundario, se identifican los sistemas (HW) en uso para aplicaciones de misión crítica, el hardware de red usado en redes LAN y WAN, la adopción y penetración de Internet, intranets y extranets como plataformas de aplicaciones de negocios y de misión crítica, las soluciones actuales frente a contigencias y el grado de tercerización de la infraestructura de IT, entre otra información.

Contenidos principales

A. ANÁLISIS DE OFERTA

A.1 ¿QUÉ ES UN INTERNET DATA CENTER?
A.2 FUNCIONALIDADES DE LOS IDCs
A.2.1 ALOJAMIENTO
A.2.2 SEGURIDAD
A.2.3 CONECTIVIDAD
A.2.4 Administración
A.3 LOS PLAYERS EN ARGENTINA
A.3.1 DC TRADICIONALES
A.3.2 TELCOS
A.3.3 CARRIERS
A.3.4 ESPECIALIZADOS
A.4 LA GUERRA DE LOS METROS CUADRADOS
A.4.1 ALGUNAS DEFINICIONES
A.4.2 OFERTA DE IDCS EN LA ARGENTINA HASTA EL 2001
A.4.3 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE PISO TÉCNICO (2000-2003)
A.4.4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA OFERTA DE PISO TÉCNICO (2000-2001)
A.4.5 OCUPACIÓN DEL PISO TÉCNICO (ABRIL-2001)
A.4.6 ¿UN MERCADO SOBREDIMENSIONADO?
A.5 IDCs EN LAS AMÉRICAS HASTA EL 2003
A.5.1 LOCALIZACIÓN E INICIO DE OPERACIONES (2000-2002)
A.5.2 CANTIDAD DE IDCS POR EMPRESA (2000-2002)
A.6 DURACIÓN DE LOS CONTRATOS
A.7 EL TAMAÑO DEL MERCADO (2001-2003)
A.7.1 FACTURACIÓN TOTAL (2001-2003)
A.7.2 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO IT ARGENTINO + DATOS E INTERNET (2001-2003)

B. ESTUDIO DE DEMANDA

B.1 RESULTADOS GENERALES
B.1.1 PLATAFORMAS PARA APLICACIONES CRÍTICAS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
B.1.1.1 PLATAFORMAS DE HARDWARE UTILIZADAS PARA APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA
B.1.1.1.1 Apertura por segmento
B.1.1.2 PLATAFORMAS DE HARDWARE UTILIZADAS PARA APLICACIONES EN INTERNET
B.1.1.2.1 Apertura por segmento
B.1.1.3 HARDWARE DE REDES LAN Y WAN
B.1.1.4 SOFTWARE DE APLICACIONES DE E-MAIL
B.1.1.5 INTRANET
B.1.1.5.1 Apertura por segmento
B.1.1.5.2 Aplicaciones de misión crítica implementadas en Intranet
B.1.1.6 EXTRANET
B.1.1.6.1 Apertura por segmento
B.1.1.6.2 Aplicaciones de misión crítica implementadas en Extranet
B.1.1.6.3 Apertura por segmento
B.1.1.7 INTERNET
B.1.1.7.1 Vínculo de conexión a Internet
B.1.1.7.2 Proveedor
B.1.1.7.3 Aplicaciones de misión crítica implementadas en Internet
B.1.1.8 SOLUCIÓN FRENTE A CONTINGENCIAS PARA APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA
B.1.1.8.1 Apertura por segmento
B.1.1.8.2 Tipo de soluciones implementadas
B.1.2 TERCERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE IT
B.1.2.1 APERTURA POR SEGMENTO
B.1.2.2 APLICACIONES QUE HOSPEDAN
B.1.2.3 USO DE LAS APLICACIONES
B.1.2.4 PLATAFORMA SOBRE LA QUE HOSPEDAN
B.1.2.4.1 Apertura por segmento
B.1.2.5 SERVIDORES EN USO (PROPIOS VS. COMPARTIDOS)
B.1.2.6 UBICACIÓN REGIONAL DEL HOSTER
B.1.2.6.1 Hoster de los que hospedan en Argentina
B.1.3 INTERNET DATA CENTER
B.1.3.1 GRADO DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS INTERNET DATA CENTERS
B.1.3.1.1 Apertura por segmento
B.1.3.2 CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERNET DATA CENTER
B.1.3.2.1 Apertura por segmento
B.1.3.2.2 Empresas identificadas
B.1.3.3 CONOCIMIENTO INDUCIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERNET DATA CENTER
B.1.3.3.1 Apertura por segmento
B.1.3.4 OFRECIMIENTO DE UN SERVICIO DE INTERNET DATA CENTERS POR PARTE DE ALGUNA EMPRESA
B.1.3.4.1 Apertura por segmento
B.1.3.4.2 Empresas que ofrecieron sus servicios
B.1.3.5 IMPLEMENTACIÓN ACTUAL DE INTERNET DATA CENTER
B.1.3.6 EMPRESAS QUE NO TIENEN CONTRATADO UN SERVICIO DE INTERNET DATA CENTER
B.1.3.6.1 Beneficios que le aportarían a la empresa la contratación de un IDC (Espontánea)
B.1.3.6.2 Beneficios que le aportarían a la empresa la contratación de un IDC (Inducida)
B.1.3.6.3 Desventajas de contratar un IDC (Espontánea)
B.1.3.6.4 Garantías a solicitar antes de contratar un servicio de IDC
B.1.3.6.5 Decisión de contratación
B.1.3.6.6 Servicios de interés
B.1.3.6.7 Modelos de contratación
B.1.3.6.8 Aplicaciones de misión crítica consideradas para hospedar en un IDC
B.1.3.6.9 Probabilidades de contratar un Internet Data Center
B.1.3.7 EMPRESAS QUE TIENEN CONTRATADO UN SERVICIO DE INTERNET DATA CENTER
B.1.3.7.1 Proveedor del servicio
B.1.3.7.2 Modelo contratado
B.1.3.7.3 Cantidad de racks que ocupa
B.1.3.7.4 Otros servicios contratados
B.1.3.7.5 Aplicaciones de misión crítica hospedadas en el IDC
B.1.3.7.6 Beneficios que le aporta la contratación de un Internet Data Center (Espontánea)
B.1.3.7.7 Beneficios que le aporta la contratación de un Internet Data Center (Inducida)
B.1.3.7.8 Desventajas de tener contratado un Internet Data Center (Espontánea)
B.2 APERTURA POR SEGMENTO - EMPRESAS
B.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
B.2.1.1 EMPLEADOS TOTALES
B.2.1.2 EMPLEADOS DE OFICINA
B.2.1.3 EMPLEADOS DE SISTEMAS
B.2.1.4 FACTURACIÓN
B.2.1.5 CANTIDAD DE SUCURSALES
B.2.1.6 PRESUPUESTO ANUAL EN SISTEMAS - PAS
B.2.2 PLATAFORMAS PARA APLICACIONES CRÍTICAS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
B.2.2.1 PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA LAS APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA
B.2.2.1.1 Apertura por rango de empleados
B.2.2.2 PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA LAS APLICACIONES DE INTERNET
B.2.2.2.1 Apertura por rango de empleados
B.2.2.3 HARDWARE DE REDES LAN Y WAN
B.2.2.4 SOFTWARE DE APLICACIONES DE E-MAIL
B.2.2.5 INTRANET
B.2.2.5.1 Apertura por rango de empleados
B.2.2.5.2 Aplicaciones de misión crítica implementadas en Intranet
B.2.2.6 EXTRANET
B.2.2.6.1 Apertura por rango de empleados
B.2.2.6.2 Aplicaciones de misión crítica implementadas en Extranet
B.2.2.7 INTERNET
B.2.2.7.1 Vínculo de conexión a Internet
B.2.2.7.2 Proveedor
B.2.2.7.3 Promedio de empleados con acceso a Internet
B.2.2.7.4 Aplicaciones de misión crítica implementadas en Internet
B.2.2.8 SOLUCIÓN FRENTE A CONTINGENCIAS PARA APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA
B.2.2.8.1 Apertura por rango de empleados
B.2.2.8.2 Soluciones implementadas
B.2.3 TERCERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE IT
B.2.3.1 APLICACIONES QUE HOSPEDAN
B.2.3.2 PLATAFORMA SOBRE LA QUE HOSPEDAN
B.2.3.3 SERVIDORES EN USO (PROPIOS VS. COMPARTIDOS)
B.2.3.4 HOSTER DE LOS QUE HOSPEDAN EN ARGENTINA
B.2.4 INTERNET DATA CENTER
B.2.4.1 GRADO DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS INTERNET DATA CENTERS
B.2.4.2 CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERNET DATA CENTER
B.2.4.2.1 Apertura por rango de empleados
B.2.4.2.2 Empresas identificadas
B.2.4.3 CONOCIMIENTO INDUCIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERNET DATA CENTER
B.2.4.3.1 Apertura por rango de empleados
B.2.4.4 OFRECIMIENTO DE UN SERVICIO DE INTERNET DATA CENTER POR PARTE DE ALGUNA EMPRESA
B.2.4.4.1 Apertura por rango de empleados
B.2.4.4.2 Empresas que ofrecieron sus servicios
B.2.4.5 IMPLEMENTACIÓN ACTUAL DE INTERNET DATA CENTER
B.2.4.6 BENEFICIOS QUE LE APORTARÍA A LA EMPRESA LA CONTRATACIÓN DE UN INTERNET DATA CENTER (ESPONTÁNEA)
B.2.4.7 BENEFICIOS QUE LE APORTARÍA A LA EMPRESA LA CONTRATACIÓN DE UN INTERNET DATA CENTER (INDUCIDA)
B.2.4.8 DESVENTAJAS DE CONTRATAR UN IDC (ESPONTÁNEA)
B.2.4.9 GARANTÍAS A SOLICITAR ANTES DE CONTRATAR UN SERVICIO DE IDC
B.2.4.10 DECISIÓN DE CONTRATACIÓN
B.2.4.11 SERVICIOS DE INTERÉS
B.2.4.11.1 Apertura por rango de empleados
B.2.4.12 MODELOS DE CONTRATACIÓN
B.2.4.12.1 Apertura por rango de empleados
B.2.4.13 APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICAS CONSIDERADAS PARA HOSPEDAR EN UN IDC
B.2.4.14 PROBABILIDADES DE CONTRATAR UN INTERNET DATA CENTER
B.2.4.14.1 Apertura por rango de empleados
B.2.4.14.2 Plazos de tiempo
B.3 APERTURA POR SEGMENTO - BANCOS
B.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
B.3.1.1 EMPLEADOS TOTALES
B.3.1.2 EMPLEADOS DE SISTEMAS
B.3.1.3 NIVEL DE DEPÓSITOS
B.3.2 PLATAFORMAS PARA APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA Y OTRAS TECNOLOGÍAS
B.3.2.1 PLATAFORMAS DE HARDWARE UTILIZADAS PARA APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA
B.3.2.1.1 Apertura por ranking
B.3.2.2 PLATAFORMAS DE HARDWARE UTILIZADAS PARA APLICACIONES DE INTERNET
B.3.2.2.1 Apertura por ranking
B.3.2.3 HARDWARE DE RED (LAN Y WAN)
B.3.2.4 SOFTWARE DE APLICACIONES DE E-MAIL
B.3.2.5 INTRANET
B.3.2.5.1 Aplicaciones de misión crítica implementadas en intranet
B.3.2.6 EXTRANET
B.3.2.6.1 Aplicaciones de misión críticas implementadas en extranet
B.3.2.7 INTERNET
B.3.2.7.1 Vínculo de conexión a internet
B.3.2.7.2 Proveedor
B.3.2.7.3 Promedio de empleados con acceso a Internet
B.3.2.7.4 Aplicaciones de misión crítica implementadas en Internet
B.3.2.8 SOLUCIÓN FRENTE A CONTINGENCIAS PARA APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA
B.3.2.8.1 Apertura por Ranking
B.3.2.8.2 Tipo de soluciones implementadas
B.3.3 TERCERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE IT
B.3.4 INTERNET DATA CENTER
B.3.4.1 GRADO DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS INTERNET DATA CENTERS
B.3.4.2 CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERNET DATA CENTER
B.3.4.2.1 Empresas identificadas
B.3.4.3 CONOCIMIENTO INDUCIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERNET DATA CENTER
B.3.4.3.1 Apertura por ranking
B.3.4.4 OFRECIMIENTO DE UN SERVICIO DE INTERNET DATA CENTER POR PARTE DE ALGUNA EMPRESA
B.3.4.4.1 Apertura por Ranking
B.3.4.4.2 Empresas que ofrecieron sus servicios
B.3.4.5 BENEFICIOS QUE LE APORTARÍA A LA EMPRESA LA CONTRATACIÓN DE UN INTERNET DATA CENTER (ESPONTÁNEA)
B.3.4.6 BENEFICIOS QUE LE APORTARÍA A LA EMPRESA LA CONTRATACIÓN DE UN INTERNET DATA CENTER (INDUCIDA)
B.3.4.7 DESVENTAJAS DE CONTRATAR UN IDC (ESPONTÁNEA)
B.3.4.8 GARANTÍAS A SOLICITAR FRENTE A LA CONTRATACIÓN DE UN IDC
B.3.4.8.1 Decisión de contratación
B.3.4.9 SERVICIOS DE INTERÉS A CONTRATAR
B.3.4.10 MODELOS DE CONTRATACIÓN
B.3.4.10.1 Apertura por ranking
B.3.4.10.2 Hosting compartido vs. dedicado
B.3.4.11 APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICAS CONSIDERADAS PARA HOSPEDAR EN UN IDC
B.3.4.12 PROBABILIDADES DE CONTRATAR UN INTERNET DATA CENTER
B.3.4.12.1 Apertura por ranking
B.3.4.12.2 Plazos de tiempo
B.4 APERTURA POR SEGMENTO - PUNTOCOMS
B.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
B.4.1.1 EMPLEADOS TOTALES
B.4.1.2 EMPLEADOS DE SISTEMAS
B.4.2 PLATAFORMAS PARA APLICACIONES CRÍTICAS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
B.4.2.1 PLATAFORMAS DE HARDWARE UTILIZADAS PARA APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA
B.4.2.2 PLATAFORMAS DE HARDWARE UTILIZADAS PARA APLICACIONES EN INTERNET
B.4.2.3 HARDWARE DE REDES LAN Y WAN
B.4.2.4 SOFTWARE DE APLICACIONES DE E-MAIL
B.4.2.5 INTRANET
B.4.2.5.1 Aplicaciones de misión crítica implementadas en Intranet
B.4.2.6 EXTRANET
B.4.2.6.1 Aplicaciones de misión críticas implementadas en Extranet
B.4.2.7 INTERNET
B.4.2.7.1 Vínculo de conexión a Internet
B.4.2.7.2 Proveedor
B.4.2.8 APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA IMPLEMENTADAS EN INTERNET
B.4.2.8.1 Aplicaciones implementadas
B.4.2.8.2 Planes de implementar aplicaciones de misión crítica
B.4.2.9 SOLUCIÓN FRENTE A CONTINGENCIAS PARA APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA
B.4.2.9.1 Tipo de soluciones implementadas
B.4.3 TERCERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE IT
B.4.3.1 APLICACIONES QUE HOSPEDAN
B.4.3.2 USO DE LAS APLICACIONES
B.4.3.3 PLATAFORMA SOBRE LA QUE HOSPEDAN
B.4.4 INTERNET DATA CENTER
B.4.4.1 GRADO DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS INTERNET DATA CENTERS
B.4.4.2 CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERNET DATA CENTER
B.4.4.2.1 Empresas identificadas
B.4.4.3 CONOCIMIENTO INDUCIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERNET DATA CENTER
B.4.4.4 OFRECIMIENTO DE UN SERVICIO DE INTERNET DATA CENTER POR PARTE DE ALGUNA EMPRESA
B.4.4.4.1 Empresas que ofrecieron sus servicios
B.4.4.5 IMPLEMENTACIÓN ACTUAL DE INTERNET DATA CENTER
B.4.4.6 PUNTOCOMS QUE NO TIENEN CONTRATADO UN SERVICIO DE INTERNET DATA CENTER
B.4.4.7 Beneficios que le aportaría a la empresa la contratación de un Internet Data Center (Espontánea)
B.4.4.7.1 Beneficios que le aportaría a la empresa la contratación de un IDC (Inducida)
B.4.4.7.2 Desventajas de contratar un IDC (Espontánea)
B.4.4.7.3 Garantías a solicitar frente a la contratación de un IDC
B.4.4.7.4 Decisión de contratación
B.4.4.7.5 Servicios de interés a contratar
B.4.4.7.6 Modelos de contratación
B.4.4.7.7 Aplicaciones de misión críticas consideradas para hospedar en un IDC
B.4.4.7.8 Probabilidades de contratar un Internet Data Center
B.4.4.8 EMPRESAS QUE TIENEN CONTRATADO UN SERVICIO DE INTERNET DATA CENTER
B.4.4.8.1 Proveedor del servicio
B.4.4.8.2 Modelo contratado
B.4.4.8.3 Cantidad de racks que ocupa
B.4.4.8.4 Ancho de banda
B.4.4.8.5 Otros servicios contratados
B.4.4.8.6 Aplicaciones de misión crítica hospedadas en el IDC
B.4.4.8.7 Beneficios que le aporta la contratación de un Internet Data Center (Espontánea)
B.4.4.8.8 Beneficios que le aporta a la empresa tener contratado un Internet Data Center (Inducida)
B.4.4.8.9 Desventajas de tener contratado un Internet Data Center
B.4.4.8.10 Garantías solicitadas al IDC frente a la contratación
B.4.4.8.11 Decisión de contratación
B.5 INTERNET DATA CENTER DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
Puntocoms - 4 casos
B.5.1 Grado de experiencia en la tercerización (outsourcing) de servicios vinculados a temas de tecnología
B.5.1.1 Apertura por SEGMENTO.
B.5.2 Nivel de propensión que tiene la Gerencia General y/o Financiera a la contratación de servicios de outsourcing
B.5.2.1 Apertura por SEGMENTO
B.5.3 Cuan involucradas están, en las decisiones principales de inversión informática, la Gerencia General y la Dirección Financiera
B.5.3.1 APERTURA POR SEGMENTO
B.5.4 RELACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL ÁREA DE SISTEMAS 2001 vs. 2000
B.5.5 CRITERIO QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS PARA DEFINIR QUE FUNCIONES DEBEN SER EJERCIDAS CON RECURSOS PROPIOS FRENTE A LA CONTRATACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS
B.5.5.1 APERTURA POR SEGMENTO
B.5.6 PARTICIPACIÓN DE UNA CONSULTORA EXTERNA/CONSULTOR INDEPENDIENTE EXTERNO, EN LAS GRANDES DECISIONES DE INVERSIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
B.5.6.1 APERTURA POR SEGMENTO
B.5.7 GRADO DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS IDC
B.5.7.2 APERTURA POR SEGMENTO
B.5.8 BENEFICIOS QUE LE  APORTARÍA LA CONTRATACIÓN DE UN IDC
B.5.9 DESVENTAJAS DE CONTRATAR UN IDC
B.5.10 GARANTÍAS A SOLICITAR ANTES DE CONTRATAR UN SERVICIO DE IDC
B.5.11 PROBABILIDADES DE CONTRATAR UN INTERNET DATA CENTER
B.5.11.1 APERTURA POR SEGMENTO
B.5.12 DECISIÓN DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN IDC
B.5.13 CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE EMPRESAS QUE OFRECEN IDC
B.5.14 CONOCIMIENTO INDUCIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE IDC
B.5.14.1 APERTURA POR SEGMENTO

Valor del estudio y aclaraciones

El costo de adquisición del estudio es cinco mil novecientos pesos + IVA ($ 5.900 + IVA) y la forma de pago es contado contra entrega.

La adquisición del mismo da derecho al uso interno sólo en la empresa adquirente. No habilita a su reproducción total ni parcial, ni a la difusión a personas ajenas a la empresa.