Análisis y cuantificación del mercado de Servicios de transmisión de datos. Perspectiva oferta

Objetivos y metodología

El presente estudio se ha planteado bajo dos objetivos principales:

• Dimensionar el mercado de transmisión de datos en Argentina desde el punto de vista de la oferta (perspectiva de las empresas proveedoras de los servicios).

• Identificar las principales tendencias y dinámicas competitivas existentes en la actualidad en el mercado.

 Para cumplir estos objetivos se ha recurrido a diversas fuentes, entre las que se encuentran:  

• Entrevistas efectuadas a los responsables de las siguientes empresas (en orden alfabético)

• Fibertel
• Comsat
• Datamarkets
• Ertach
• Impsat
• IPlan
• MCI
• Telefónica de Argentina
• Telecom
• Telespazio
• Telmex
• Consulta de publicaciones y fuentes secundarias especializadas
• El estudio de Prince & Cooke sobre Demanda de Transmisión de datos en Argentina 2005 (perspectiva de las empresas que contratan los servicios)

• Información de Prince & Cooke sobre el mercado y empresas a nivel local e internacional.

Un especial comentario merece un aspecto diferenciador de este estudio respecto de una típica publicación de análisis sectorial: Prince & Cooke al elaborar diversos estudios sobre este mercado desde el punto de vista de la demanda (consultando por ejemplo a cada cliente detallados cuestionarios sobre su gasto y presupuesto para transmisión de datos, necesidades, etc) ha podido enriquecer el estudio con un amplio volumen de información que muy difícilmente podría haberse obtenido desde una visión de la oferta únicamente.

Por otra parte, debido a las particularidades del mercado, el uso de información pública (balances, informes, etc) no hubiera permitido arribar a una correcta apreciación de la realidad del mercado, siendo las entrevistas realizadas a las empresas del sector fundamentales para poder comparar y homogeneizar los datos de cada uno de los actores del mercado.

Es estudio se ha estructurado de lo general a lo particular, comenzando por una breve introducción sobre el contexto regional y local, para luego ahondar en el mercado de transmisión de datos en Argentina:

• Su evolución en los últimos años
• Principales jugadores (share de mercado, análisis de la oferta de servicios, planteos comerciales, etc.)
• Análisis por protocolos, tecnologías, cobertura geográfica, segmentación de clientes, etc.
• Estrategias de precios y demanda
• Oferta actual de productos y servicios (mercado y cada empresa en particular)
• Análisis de las principales estrategias de nicho identificadas
• Evaluación del papel del sector gubernamental en el mercado
• Perspectivas para el corto plazo.

Tabla de Contenidos

1.   Introducción 

1.1         Objetivos y metodología  

1.2         Definiciones previas 

1.3         La oferta actual y la unificación de criterios       

1.3.1              De Frame Relay a las VPNs       

2.   Tendencias y Contexto      

2.1         Tendencias a Nivel Mundial        

2.2         Tendencias en Latinoamérica

2.3         Transmisión de datos en Argentina 

2.3.1              Antecedentes

2.3.2              Evolución del Mercado

· Mercado de Transmisión de datos en millones de pesos. Serie historica 1998-2005 – Proyección 2006.

· Variación anual del volumen del mercado de transmisión de datos en dólares. Serie histórica 1999-2005. Proyección 2006

· Marcado de transmisión de datos y contexto macroeconómico. Cuadro comparativo del la evolución del mercado de datos, PBI y tipo de cambio.

2.3.3              Estructura del Mercado       

· Market Share por compañía en millones de pesos: Comsat, Ertach, Impsat, Iplan, Telecom, Telefónica, Telespazio, Telmex y otros..

· Grado de adopción actual de protocolos de comunicación.

· Perfil de las compañías del sector respecto de los dos principales protagonistas: Frame Relay y las IP VPN’s privadas.

· Matriz y protocolo/ empresas: Cuantificación en porcentaje sobre la relevancia de cada protocolo en el negocio de cada compañía: Comsat, Ertach, Fibertel, Impsat, Iplan, Datamarkets/Prima, Telecom, Telefónica, Telmex, Telespazio

· Distribución del mercado de datos en millones de pesos: en grandes empresas, PyMes, gobierno.

· Distribución del mercado de datos en millones de pesos en grandes empresas, medianas grandes, PyMes, gobierno y mercado financiero

· Gasto mensual promedio de transmisión de datos en pesos: Comparativo 2004-2005.

· Distribución geográfica(cobertura) de las compañías, Capital Federal/ Amba

· Mayor/ menor influencia para cada empresa por zona geográfica. Capital Federal y GBA- Zona Centro- Zona Noroeste- Zona Noreste- Zona Sur- Cuyo- Internacional.

2.3.4            Estrategias de Precios y Demanda por compañía     

2.3.5            Productos y Servicios      

2.3.6            Estrategias de nicho

2.3.7            El papel del Gobierno como actor en el mercado   

2.3.8            Servicios de Consultoría   

2.3.9            El negocio satelital       

3.     Perfiles y Servicios de los principales Actores del Sector

3.1         FIBERTEL     

3.2         COMSAT       

3.3         ERTACH       

3.4         IMPSAT       

3.5         IPLAN 

3.6         MCI   

3.7         PRIMA / DataMarkets        

3.8         TELECOM    

3.9         TELEFONICA

3.10         TELESPAZIO  

3.11         TELMEX       

4.     Referencias  

Aclaraciones

La adquisición del estudio da derecho al uso interno sólo en la empresa adquiriente. No habilita a su reproducción total ni parcial, ni a la difusión a personas ajenas a la empresa. Los grupos empresarios que deseen adquirir otros ejemplares para su uso en empresas vinculadas o controladas recibirán una bonificación progresiva por cada ejemplar adicional.

Importante: Debido a la confidencialidad de la información del presente estudio, y a pedido de los participantes, P&C no brindará ningún tipo de dato respecto de las empresas relevadas en el mismo.